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    • Alcalá de Henares. -Valladolid. -Los primeros héroes
    • De Madrid a Sevilla. -El Colegio de la Compañía. -El amigo Mateo
    • Las gradas de Sevilla, escuela. -Lope de Rueda, maestro
    • Vuelta a Madrid. -La Mancha. -Getino de Guzmán. -El maestro López de Hoyos. -El Duque de Alba
    • Los italianos en Madrid: Locadelo. -Murmuraciones cortesanas. -Don Carlos. -Doña Isabel de Valois. -Primeros versos de Cervantes
    • Encuentro con el amigo Mateo. -La canción de la reina muerta. -Monseñor Julio Aquaviva. -La primera salida del Ingenioso Hidalgo
    • El tercio de Moncada. -Venecia. -La alegría de Italia
    • El señor don Juan en Génova. -Los héroes de verdad. -La escuadra en Mesina
    • El sabor de la gloria. -Victoria inútil. -Mesina. -El hospital
    • El manco, sano. -Don Lope de Figueroa. -Navarino. -Modón. -El final de un poema
    • La gloria y el hambre. -Los Portocarreros. -La jornada de Túnez. -Los encantos de Cerdeña
    • La espera de don Juan. -Pérdida de La Goleta. -Campaña inútil. -Vuelta a Nápoles. -Promontorio
    • Los héroes desengañados, la corte vencedora. -El Duque de Sessa. -Adiós a Nápoles. -Adiós a la libertad. -Cervantes cautivo
    • Entrada en Argel. -Primeros intentos de fuga y de rescate. -La viudez de doña Leonor
    • Argel por dentro. -Muley Maluc. -El jardinero Juan. -Miguel, redentor
    • Rescate de Rodrigo. -Pasión de Miguel. -Predicación. -Traición de Judas. -Prendimiento
    • La calle de la Amargura. -Juicio. -Miguel ante Pilatos. -Miguel resucita y escribe una carta
    • Miguel escribe otra carta que no llega a su destino. -Se adivina la aparición misteriosa de una mano blanca y de unos ojos negros. -El Duque de Sessa se acuerda de un viejo soldado suyo. -De la Merced a la Trinidad. -Los héroes mueren. -«Don Juan no venir...»
    • El baño grande del rey. -Dos renegados españoles. -Cervantes, poeta mariano. -Los apuros de un mercader. -Renace la calma
    • «El caballero de la Triste Figura». -Fray Juan Gil. -El drama de don Jerónimo de Palafox. -El día de la libertad
    • Miguel en Valencia y en Madrid. -Las agonías de la corte comienzan. -Los amigos poetas: Gálvez de Montalvo, Juan Rufo. -La conquista de Portugal. -Lisboa. -Comisión a Orán
    • El poema del Tajo. -La Galatea. -La expedición a las Terceras. -El amor que pasa
    • Las primeras comedias. -Miguel, precursor de Lope. -Miguel, poeta famoso. -Sus amigos. -Miguel busca novia
    • Esquivias. -Los Salazar, los Palacios. -Miguel busca y encuentra novia. -Se casa. -Muere Rodrigo de Cervantes. -Miguel saluda a Lope y Lope no le contesta
    • La farsa de los romances moriscos. -Miguel se harta, tiene otras cosas en qué ocuparse, vuelve al camino
    • Intervalo lúcido y momento de prudencia. -Los discretos: Lupercio Leonardo, Alonso de Barros. -Dos amigos: Pedro de Isunza, don Esteban de Garibay
    • Psicología del recaudador de impuestos. -Miguel en Écija. -«Con la Iglesia hemos tropezado». -Prosa, prosa, prosa
    • Los poetas de Sevilla. -El hampa sevillana. -Los rufianes dichosos
    • Malandanzas y fortunas. -Miguel quiere pasar a las Indias. -Pedro de Isunza llega. -Un santo, una bruja, un perro
    • Siguen las malandanzas. -Miguel se obliga a escribir seis comedias. -Le ponen preso. -Viene a Madrid. -Se queda sin amo
    • Los tres corrales de Sevilla. -La alegría que pasa. -Las fiestas del Corpus . -La zarabanda. -Muere doña Leonor de Cortinas
    • El «veranillo» de Miguel. -Siguen las agonías de la corte. -Granada
    • Una comisión difícil. -Una desgracia. -Miguel vuelve a la poesía
    • El asalto de Cádiz. -Miguel de Cervantes, voz del pueblo. -¡A la cárcel!
    • La cárcel de Sevilla. -Cómo se engendró el Quijote. -Mateo Alemán. -«¡Voto a Dios, que me espanta esta grandeza!...»
    • La academia de Pacheco. -Los libros de caballerías. -Don Quijote crece. -Muere Ana Franca. -«Quae est ista...?»
    • Miguel trata de acogerse a sagrado. -Ve «La española inglesa». -Lope llega a Sevilla. -Agresión a Miguel. -El otoño de la vida
    • Cervantes piensa y repiensa en el Quijote. -Mira en torno suyo. -Llega a Valladolid
    • Miguel en Esquivias. -Toledo, última escuela de Cervantes. -Aparece el Quijote. -Se vislumbra la gloria
    • Cervantes en Valladolid. -Toros y cañas. -Ir tirando. -Cómo fue muerto don Gaspar de Ezpeleta
    • Fin del proceso de Ezpeleta. -La corte en Madrid. -Miguel, abuelo. -Luis de Molina. -Los sesenta años de Cervantes
    • Cómo decayó España. -La capilla del Sagrario. -El caballero del Verde Gabán. -Muere doña Andrea. -Doña Catalina hace testamento
    • La protección del Conde de Lemos. -La amistad de los Argensolas. -Doña Magdalena hace testamento
    • Miguel en Esquivias. -Las «Novelas ejemplares». -La academia de Pastrana. -Bodas reales
    • Visita a Alcalá de Henares. -La casa y el camino. -El vecino Lope. -Cervantes, ingenio de esta corte
    • Las justas de Santa Teresa. -El «Quijote» de Avellaneda. -Lo que oyó el licenciado Márquez de Torres
    • El último protector. -Cómo murió Cervantes